Аэроград, 1935

            Начало 30-х годов, Дальний Восток.
       Потомственный охотник Степан Глушак, бывший партизан, выслеживает в тайге японских диверсантов, пробравшихся из Манчжоу-Го. После долгой погони он убивает одного из нарушителей границы, другому диверсанту удается скрыться. В поисках врага Глушак приходит к избушке своего старого друга охотника Худякова, который находится в тайной связи с японцами и скрывает диверсанта. Он уверяет Глушака, что не видел никаких чужаков. Между тем в глухое таежное селение, находящееся во власти старообрядцев, пробирается кулак Шабанов.
       Он пытается поднять староверов на борьбу с большевиками, пришедшими в тайгу строить новый город Аэроград, и обещает поддержку со стороны японцев. Тем временем один из партизан обнаруживает в лесной избушке скрывшегося самурая, но Худяков убивает партизана. А в соседнем селе вспыхивает восстание старообрядцев. Вернувшийся из тайги Глушак поднимает на борьбу с восставшими старых партизан. Мятеж ликвидирован. За предательство Глушак расстреливает Худякова...
       Тысячи самолетов летят в тайгу, доставляя строителей нового города Аэрограда - форпоста обороны нашей страны у восточных границ.